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Puis-je changer un client d'un projet ?

j'ai rentré un certain nombre de projet par avance, et je souhaite pouvoir changer de client. (aucun devis ou facture émise, pour certain).
merci,
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    Bonjour jf.planeix !

    Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France.

    Il y a deux aspects a considérer dans votre question:

     - Changer un client pour un projet sans opérations associées ;
     - Changer un client pour un projet avec des opérations associées.

    Pour ce qui concerne le changement d'un client pour un projet sans opérations associées, il vous suffit de supprimer le projet en question et puis d'en créer un nouveau en indiquant le client concerné.

    Voici comment supprimer un projet:
     - Allez dans Projets ;
     - Cliquez sur la flèche inversée sous la colonne Action ;
     - Cliquez sur Supprimer.

    Ensuite, pour créer un nouveau projet, il faudra cliquer sur le bouton Nouveau projet

    Pour ce qui concerne le changement d'un client dans un projet avec des opérations comptables liés, il n'est pas possible de changer le client du projet car il y aurait déjà des opérations enregistrés dans QuickBooks pour ce même client.

    Pour mieux vous aider dans cette deuxième question, j'aurai besoin de vous poser quelques questions :

     - Pourquoi voulez-vous changer de client ?

     - Voulez-vous également changer le nom du client qui figure sur les opérations préalablement crées dans le projet ?


    Cependant, il est possible de transférer les opérations d'un projet vers un autre projet d'un autre client.

    La procédure passe par changer le nom du client/projet des opérations et en indiquant le bon nom. 

    Il est important de prendre en considération, les aspects suivants :

     1. En changeant le nom du client/projet, les factures seront annulées par un avoir automatiquement crée par QuickBooks.

     2. Les paiements des factures ne sont pas transfères automatiquement.

     3. Les opérations associées à un devis ne seront pas transfères automatiquement quand vous transférer un devis d'un projet à un autre. 


    Je vous souhaite une bonne journée, 

    Joaquim

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      4. Soyez à l'écoute. Lorsqu'une question est très vague, prenez du recul et tentez de comprendre ce que la personne recherche. Ensuite, formulez une réponse qui l'amènera vers le meilleur résultat possible.
      5. Soyez encourageant et positif. Efforcez-vous d'éliminer toute incertitude en anticipant les inquiétudes éventuelles des utilisateurs. Veillez à montrer que vous êtes ravi de les aider à obtenir des résultats positifs.
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