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Comment désactiver la création des reçus de vente de vos clients depuis le menu Banque ?

Cet article d'adresse aux utilisateurs de QuickBooks Expert-comptable.

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    Vous pouvez désormais empêcher vos clients de créer (à tort) des reçus de vente à partir de la page Banque.


    Pour désactiver la création des reçus de vente, suivez les étapes ci-dessous :

    • Rendez-vous sur le compte QuickBooks du client concerné;
    • Sélectionnez la page Banque;
    • Sélectionnez la roue dentée (voir la pièce jointe);
    • Décochez la case Autoriser les reçus de vente.


    Ainsi, vos clients ne peuvent plus créer de reçus de vente depuis la banque.


    • Ils pourront toujours créer un reçu depuis les ventes ?
      Si oui, ce reçu viendra-t-il toujours "polluer" les écritures comptables ?
    • Bonjour Hadley,

      Oui, vos clients peuvent toujours créer un reçu depuis le menu Ventes.
      Qu'entendez-vous par "Polluer les écritures comptables" ?

      Je vous remercie,
    • Le fait de créer un reçu de vente génère une écriture comptable. Lorsque nous rapprochons le flux bancaire avec le reçu de vente, cela génère une seconde écriture comptable identique
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    1. Adoptez un langage informel. Lorsque vous répondez aux questions, écrivez comme vous parlez. Imaginez que vous expliquez la situation à un bon ami et utilisez un vocabulaire simple et courant. Évitez le jargon et les termes techniques autant que possible. Lorsque vous êtes contraint d'employer un terme technique, expliquez-le de manière simple.
    2. Soyez clair et donnez votre réponse immédiatement. Déterminez les informations spécifiques dont la personne a vraiment besoin et fournissez-les. Tenez-vous-en au sujet concerné et évitez les détails superflus. Structurez les informations en liste numérotée ou à puces et affichez en caractères gras les éléments les plus importants.
    3. Soyez concis. Tentez de limiter vos paragraphes à deux courtes phrases et à deux lignes. Beaucoup seront intimidés par un bloc de texte continu et s'abstiendront de le lire. Il convient donc de le structurer. N'hésitez pas à inclure des liens vers d'autres ressources pour plus de détails, mais évitez les réponses qui contiennent uniquement un lien avec peu de contexte.
    4. Soyez à l'écoute. Lorsqu'une question est très vague, prenez du recul et tentez de comprendre ce que la personne recherche. Ensuite, formulez une réponse qui l'amènera vers le meilleur résultat possible.
    5. Soyez encourageant et positif. Efforcez-vous d'éliminer toute incertitude en anticipant les inquiétudes éventuelles des utilisateurs. Veillez à montrer que vous êtes ravi de les aider à obtenir des résultats positifs.
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