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Comment modifier un template ?

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    Bonjour penoel !

    Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France.


    Afin de pouvoir mieux vous aider, j'aurai besoin de vous poser quelques questions :

     - Quel type de modèle s'agit-il (Facture, devis) ?

     - Que voulez-vous modifier exactement ?

     - Essayez-vous de modifier un modèle dans QuickBooks ou un modèle personnalisé importé de Word ?


    Je vous remercie d'avance pour votre réponse.

    Je vous souhaite un agréable après-midi,

    Joaquim


     

    •  - Quel type de modèle s'agit-il (Facture, devis) ? pour envoyer par mail les relevés de comptes
       - Que voulez-vous modifier exactement ? le "template"
       - Que voulez-vous modifier exactement ?
       - Essayez-vous de modifier un modèle dans QuickBooks ou un modèle personnalisé importé de Word ?un modèle importé de word

      d'avance merci de votre aide.
      cordialement

      Pauline
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    Bonjour Pauline !

    Merci beaucoup pour votre retour sur la Communauté QuickBooks France et pour les informations apportées.


    Sachez que les seuls modèles que nous pouvons créer en Word et importer dans QuickBooks sont les modèles de Factures et de Devis. Nous pouvons aussi personnaliser des modèles de Factures, de Devis et de Reçus de vente à partir des modèles existants dans QuickBooks. Je vous laisse deux captures d'écran qui nous montrent cela.


    Si je comprends bien, quand vous mentionnez relevé de comptes vous voulez dire relevé de la situation, correct ? Il s'agit d'une fonctionnalité de QuickBooks France à laquelle nous accédons en allant sur l'option + Nouveau (menu à gauche) et en sélectionnant l'option Relevé de situation (colonne Autres).

    Le modèle utilisé par QuickBooks pour la visualisation et l'impression des relevés de situation est le modèle Standard Principal existant sur le logiciel. Vous pouvez accéder à le personnaliser de la façon suivante :

     - dans QuickBooks, allez sur la Roue dentée (en haut à droite) ;

     - sélectionnez Personnalisation des documents (colonne Votre entreprise) ;

     - choisissez le modèle Standard Principal et faites Modifier.

    Dans l'onglet Conception, nous pouvons modifier le modèle, le logo, les schémas de couleurs, les polices, les marges de la page. Dans l'onglet Contenu, nous pouvons changer les informations qui apparaissent sur les différentes sections du document.


    J'espère que ces informations puissent vous aider.


    Je vous souhaite un excellent après-midi,

    Joaquim

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      Rebonjour Pauline !

      Voici les captures d'écran mentionnées dans la réponse précédente.

      Bien cordialement,

      Joaquim

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        Les utilisateurs s'adressent au forum Aide QuickBooks France pour obtenir de l'aide et des réponses à leurs questions. Nous souhaitons leur faire comprendre que nous sommes à leur écoute et mettons nos connaissances à leur disposition. Nous adaptons donc le style et le format de nos réponses dans ce sens. Voici cinq règles générales à respecter :

        1. Adoptez un langage informel. Lorsque vous répondez aux questions, écrivez comme vous parlez. Imaginez que vous expliquez la situation à un bon ami et utilisez un vocabulaire simple et courant. Évitez le jargon et les termes techniques autant que possible. Lorsque vous êtes contraint d'employer un terme technique, expliquez-le de manière simple.
        2. Soyez clair et donnez votre réponse immédiatement. Déterminez les informations spécifiques dont la personne a vraiment besoin et fournissez-les. Tenez-vous-en au sujet concerné et évitez les détails superflus. Structurez les informations en liste numérotée ou à puces et affichez en caractères gras les éléments les plus importants.
        3. Soyez concis. Tentez de limiter vos paragraphes à deux courtes phrases et à deux lignes. Beaucoup seront intimidés par un bloc de texte continu et s'abstiendront de le lire. Il convient donc de le structurer. N'hésitez pas à inclure des liens vers d'autres ressources pour plus de détails, mais évitez les réponses qui contiennent uniquement un lien avec peu de contexte.
        4. Soyez à l'écoute. Lorsqu'une question est très vague, prenez du recul et tentez de comprendre ce que la personne recherche. Ensuite, formulez une réponse qui l'amènera vers le meilleur résultat possible.
        5. Soyez encourageant et positif. Efforcez-vous d'éliminer toute incertitude en anticipant les inquiétudes éventuelles des utilisateurs. Veillez à montrer que vous êtes ravi de les aider à obtenir des résultats positifs.
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