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Quickbooks + receipt bank - faire des règles de catégorisation automatique et lier la facture

Ce que je cherche à faire : Quand je dépose une facture dans receipt bank et qu'elle est publié et synchronisé avec quickbook, je veux pouvoir la catégoriser automatiquement et la rapprocher automatiquement. 


Ce que je fais : 

Je dépose la facture dans Receipt Bank avec les fournisseurs synchronisés.La facture est reconnue et elle est attribué au bon fournisseur.  Ensuite je vois sur la liste des opérations qui remontent sur quickbooks dans le compte bancaire qui est synchronisé entre ma banque et quickbooks, je peux voir le bouton rapprocher, je clique dessus et c’est bon.

Par contre c’est pas possible de créer une règle pour le rapprocher automatiquement ? Ou de faire quelque chose pour ne pas à avoir à rapprocher manuellement toutes les opérations ? 

Il est pas possible d’utiliser la fonction règle de quickbooks quand on utilise aussi Receipt Bank ? Car si je fais une règle dans quickbooks ça va me catégoriser automatiquement l’opération mais ça ca pas relier la facture avec receiptbank. Comment faire ? 


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    Bonjour donna,


    Merci d’avoir contacté la communauté QuickBooks France.

    À ce jour, la création des règles pour le rapprochement des transactions bancaires par des factures déjà enregistrées dans QuickBooks n'est pas disponible.

    Les règles bancaires permettent la validation de vos transactions à travers de la création automatique des nouvelles opérations QuickBooks. Voici Comment configurer des règles bancaires pour les opérations importées :

    https://quickbooksfrance.lc.intuit.com/articles/1770633-comment-configurer-des-regles-bancaires-pour-les-operations-importees

    Il s'agit quand même d'une requête de fonctionnalité vraiment intéressante, qui a été déjà remontée à l'équipe d'ingénieurs de Intuit.

    Information supplémentaire : vous pouvez vous-mêmes envoyer vos requêtes de fonctionnalités directement à Intuit depuis votre compte QuickBooks. Voici comment faire : allez sur la Roue dentée (en haut à droite), cliquez sur Commentaires, décrivez votre requête ou vos remarques au sujet de QuickBooks et faites Enregistrer.

    N’hésitez pas à revenir et à consulter nos articles d’aide disponible sur la communauté QuickBooks.


    Cordialement,

    Paulo


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      2. Soyez clair et donnez votre réponse immédiatement. Déterminez les informations spécifiques dont la personne a vraiment besoin et fournissez-les. Tenez-vous-en au sujet concerné et évitez les détails superflus. Structurez les informations en liste numérotée ou à puces et affichez en caractères gras les éléments les plus importants.
      3. Soyez concis. Tentez de limiter vos paragraphes à deux courtes phrases et à deux lignes. Beaucoup seront intimidés par un bloc de texte continu et s'abstiendront de le lire. Il convient donc de le structurer. N'hésitez pas à inclure des liens vers d'autres ressources pour plus de détails, mais évitez les réponses qui contiennent uniquement un lien avec peu de contexte.
      4. Soyez à l'écoute. Lorsqu'une question est très vague, prenez du recul et tentez de comprendre ce que la personne recherche. Ensuite, formulez une réponse qui l'amènera vers le meilleur résultat possible.
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