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Bonjour, les opérations chargées depuis ma banque vers Quickbooks ne remontent pas assez loin (plus anciennes chargée du 12/2018 il faudrait remonter au 08/2018). Merci

Connection à Quickbook via le plan de mon expert comptable Cabinet Vigne. 

En pièce jointe la liste des relevés disponible sur l'interface bancaire (qui remontent donc au 08/12). 

Liste_relevés_dispo.JPG
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    Bonjour Pierre, 


    Bienvenue sur la communauté QuickBooks.

    La première fois que vous connectez votre compte bancaire, QuickBooks télécharge les opérations effectuées au cours des 90 derniers jours (au maximum).

    Si vous avez besoin d'importer des opérations antérieures aux 90 derniers jours, vous pouvez les exporter manuellement depuis votre banque vers QuickBooks. Pour cela, vous devez d'abord les télécharger depuis le site Web de votre banque dans un fichier CSV. pris en charge par QuickBooks. Puis, importez le fichier téléchargé dans QuickBooks.

    Pour cela: 

    1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Banque, puis sur Banque.
    2. Dans le menu déroulant Mettre à jour, sélectionnez Importer un fichier.
    3. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé depuis votre banque.
    4. Cliquez sur Suivant.
    5. Dans la liste déroulante Compte QuickBooks, sélectionnez le compte qui vous intéresse, puis cliquez sur Suivant.
    6. Si vous importez un fichier CSV, suivez les instructions pour mapper les colonnes du fichier avec les champs dans QuickBooks.
    7. Cliquez sur Suivant.

    QuickBooks importe les opérations bancaires et les ajoute dans les comptes que vous avez sélectionnés. Une fois cette opération terminée, vous êtes redirigé vers la page Banque où vous pouvez valider, ajouter, catégoriser ou rapprocher les opérations et les accepter dans QuickBooks.


    J'espère que cela répond à votre question, 

    Merci, 

    Isabelle

    • J'ai fait ça, mais QB refuse de les enregistrer, sans doute parce que les données que je veux télécharger sont antérieures  à la date de mon abonnement en ligne. Embêtant.
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    Les utilisateurs s'adressent au forum Aide QuickBooks France pour obtenir de l'aide et des réponses à leurs questions. Nous souhaitons leur faire comprendre que nous sommes à leur écoute et mettons nos connaissances à leur disposition. Nous adaptons donc le style et le format de nos réponses dans ce sens. Voici cinq règles générales à respecter :

    1. Adoptez un langage informel. Lorsque vous répondez aux questions, écrivez comme vous parlez. Imaginez que vous expliquez la situation à un bon ami et utilisez un vocabulaire simple et courant. Évitez le jargon et les termes techniques autant que possible. Lorsque vous êtes contraint d'employer un terme technique, expliquez-le de manière simple.
    2. Soyez clair et donnez votre réponse immédiatement. Déterminez les informations spécifiques dont la personne a vraiment besoin et fournissez-les. Tenez-vous-en au sujet concerné et évitez les détails superflus. Structurez les informations en liste numérotée ou à puces et affichez en caractères gras les éléments les plus importants.
    3. Soyez concis. Tentez de limiter vos paragraphes à deux courtes phrases et à deux lignes. Beaucoup seront intimidés par un bloc de texte continu et s'abstiendront de le lire. Il convient donc de le structurer. N'hésitez pas à inclure des liens vers d'autres ressources pour plus de détails, mais évitez les réponses qui contiennent uniquement un lien avec peu de contexte.
    4. Soyez à l'écoute. Lorsqu'une question est très vague, prenez du recul et tentez de comprendre ce que la personne recherche. Ensuite, formulez une réponse qui l'amènera vers le meilleur résultat possible.
    5. Soyez encourageant et positif. Efforcez-vous d'éliminer toute incertitude en anticipant les inquiétudes éventuelles des utilisateurs. Veillez à montrer que vous êtes ravi de les aider à obtenir des résultats positifs.
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