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Identifier les numeros de facture

Bonjour,

Nous avons commencer a utilise Quick books il y a 2 mois en continuant les meme numeros de facture cad INVI....pour l'import, INVD... pour le dry market, INVF.... pour le Fresh market.

Est il possible d'avoir un statement des factures far semaine et par categorie :

- INVI

-INVD

- INVF

Merci pour votre aide

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    Bonjour Elodie,

     

    Bienvenue sur la communauté QuickBooks France.

    Je vous souhaite une merveilleuse et productive année.

    D’après ce que je comprends vous avez une numérotation qui commence par « INVI » ou « INVD » ou « INVF » plus le numéro de facture.

    Ce genre de numérotation est fortement déconseillé sur QuickBooks parce que si la facture est « modifiée » QuickBooks va générer une facture d’avoir avec le numéro suivant disponible.

    Par exemple, une facture INVI 202 a été créée. Une facture INVD 101 est modifiée tout de suite après.

    Le dernier numéro crée était INVI 202 et QuickBooks va créer une facture d’avoir INVI 203 pour votre facture INVD 101 et créer une nouvelle facture INVI 204 au lieu de INVD 102.

    Voici les solutions que je vous propose à la place :

    ·       Importer un modèle de facture pour mettre dans le numéro une variable « champ personnalisé »+ « n°de facture ».

    https://quickbooksfrance.lc.intuit.com/questions/1784360-comment-importer-son-modele-de-facture-dans-quickbooks

     

    ·       Sans importer un modèle, ajouter le champ personnalisé sur le modèle de QuickBooks où vous mettrez ce numéro et gardez la numérotation normale du produit.

    https://quickbooksfrance.lc.intuit.com/articles/1759989-creer-et-utiliser-les-modeles-de-factures

     

    ·       Utilisez en interne une classe (version PLUS) pour y mettre votre numérotation et garder une numérotation normale pour vos documents.

    https://quickbooksfrance.lc.intuit.com/articles/1782561-utilisation-du-suivi-par-classe-et-site

     

    Pour les rapports :

    Avec votre format de facture=>

    ·       Recherchez le rapport LISTE DES FACTURES ;

    ·       Dans PERSONNALISER – FILTRE – modifiez TYPE D’OPERATION pour ajouter AVOIR, RECU DE VENTE, REMBOURSEMENT ;

    ·       Toujours dans le filtre – ajoutez le filtre N° et entrez INVI ;

    ·       Exécutez le rapport et enregistrez les personnalisations :

     

    Avec les solutions que je vous ai proposé=>

    ·       Utilisez le même rapport ci-dessus en ajoutant le filtre champ personnalisé à la place de N° ;

    ·       Ou utilisez le rapport par classe.

    J’espère que ma réponse vous sera utile.

    A bientôt,


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      2. Soyez clair et donnez votre réponse immédiatement. Déterminez les informations spécifiques dont la personne a vraiment besoin et fournissez-les. Tenez-vous-en au sujet concerné et évitez les détails superflus. Structurez les informations en liste numérotée ou à puces et affichez en caractères gras les éléments les plus importants.
      3. Soyez concis. Tentez de limiter vos paragraphes à deux courtes phrases et à deux lignes. Beaucoup seront intimidés par un bloc de texte continu et s'abstiendront de le lire. Il convient donc de le structurer. N'hésitez pas à inclure des liens vers d'autres ressources pour plus de détails, mais évitez les réponses qui contiennent uniquement un lien avec peu de contexte.
      4. Soyez à l'écoute. Lorsqu'une question est très vague, prenez du recul et tentez de comprendre ce que la personne recherche. Ensuite, formulez une réponse qui l'amènera vers le meilleur résultat possible.
      5. Soyez encourageant et positif. Efforcez-vous d'éliminer toute incertitude en anticipant les inquiétudes éventuelles des utilisateurs. Veillez à montrer que vous êtes ravi de les aider à obtenir des résultats positifs.
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