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Comment paramètrer le nom du fichier facture en pdf ?

Bonjour,

Lorsqu'on veut enregistrer une facture client en pdf (en utilisant le bouton "imprimer"), le fichier se nomme par défaut "print".

Est-ce possible de le mettre par défaut avec la forme :

- type de fichier (facture, devis, etc ou "F", "D")

- puis le n° du document

Ou bien de pouvoir le paramétrer.

Par exemple la facture 16-216 donnerait un fichier pdf qui s'appellerait "F 16-216" ce qui est bcp plus facile à gérer...

Merci !

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Après avoir moi aussi galère, j'ai trouvé une manip qui peux intéresser d'autre...

Dans l'onglet vente, je clique sur le bouton vert "Enregistrer et partager le lien". En suivant le lien généré dans mon navigateur, j'obtient là l'écran de présentation de la facture. Il ne me reste plus qu'à enregistrer le PDF qui se trouve tout d'un coup correctement nommé !

Dommage de ne pas avoir le lien  "Enregistrer en PDF" pour chaque facture/devis directement à partir du tableau complet... une évolution prochaine ?

  • Bonjour @inde.rolland et merci pour ce partage d'information qui peut en effet intéresser de nombreux utilisateurs. N'hésitez à venir sur la communauté partager d'autres astuces :)

    Je transmets en parallèle votre retour à notre équipe produit.

    Je vous souhaite de passer une agréable journée,
    Isabelle
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Bonjour Alexandra, 


Merci pour votre question !

Malheureusement il n'est pas possible de paramètrer le nom de votre fichier PDF. Cependant lorsque vous prévisualisez votre facture, si vous effectuez un clic droit avec votre souris et que vous enregistrez votre facture de cette manière, alors le nom par défaut sera Facture. Cela sera surement plus pratique pour vous.


Je vous souhaite une agréable journée, 

Isabelle

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    Bonjour Isabelle,

    Merci pour votre réponse, mais je ne vois pas comment faire cette manip' : 

    - je travaille sur Mac/Safari

    - depuis la vue "vente" de QB, je clique sur "imprimer": un nouvel onglet s'ouvre avec la facture en pdf

    - et là, je la télécharge avec le logo qui s'affiche en bas de page : le fichier se télécharge avec le nom de "print"

    - si je clique droit, je n'ai pas de proposition ni d'enregistrer, ni d'imprimer...

    Comment faire ?

    Merci

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      Alexandra, 

      Rendez-vous sur votre facture via le menu en forme de loupe, en haut de votre écran. Une fois sur votre facture, cliquez sur Imprimez en bas de l'écran, puis la prévisualisation du fichier va s'ouvrir, essayez alors d'enregistrer votre facture via le clic droit de votre souris. Est-ce que cela fonctionne pour vous ? 


      Dans l'attente de votre retour, 

      Isabelle

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        Non, ça ne fonctionne pas. CI-joint copie écran de mon menu contextuel :

        • Alexandra,

          Si vous essayez de l'ouvrir avec Abode Reader, quel nom s'affiche lors de l'enregistrement de la facture ?
          Cela ne doit pas fonctionner qu'avec les PC. De toutes manières vous allez devoir renommer vos fichiers à chaque fois car le paramètrage n'est pas possible à ce jour.

          Je vais cependant transmettre votre demande et remarque à nos équipes produit.
          Je vous remercie pour votre contribution,

          Isabelle
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        Si je l'ouvre avec Adobe Reader, le nom du fichier est aléatoire : 2 ex ci-joint.

        Je note que pour l'instant je renomme mes fichiers à la main et j'espère que l'équipe dev va prendre en compte ce besoin ;-)

        Merci en tout cas pour vos explications Isabelle,

        Bon week-end !

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          Bonjour, 

          Je rencontre les mêmes difficultés lors de l'impression d'une facture. En effet, la fonction utilisée est "visualiser ou imprimer". Elle est certes adapté à la visualisation et l'impression mais inadaptée à l'export en PDF, même si cela est possible. 

          Pour preuve, si on demande de générer un lien vers une facture comme celui-ci pointant vers une facture du testdrive

          https://connect.intuit.com/portal/app/CommerceNetwork/?cta=sharelinkprint&locale=fr_FR#view/c17da710...

          Les deux fonctions ont été implémentées de manière différente et optimale. Le lien "imprimer" lance une fenêtre d'impression et le lien "enregister" génère un fichier invoice_1014_from_Boulangerie Paris.pdf ce qui est bien plus propre !

          Ma seconde remarque concerne les traitements multiples qui ne proposent que l'impression des opérations mais pas le téléchargement des factures de manière individuelles. En effet si l’on souhaite télécharger 10 factures cela devient vite fastidieux ! On aurait aimé soit que Quickbook génère 10 téléchargements ou obtenir un fichier ZIP contenant les 10 factures. 

          Cordialement

          • Bonjour Arnaud,

            Je suis ravie de vous revoir sur notre communauté QuickBooks !

            Je vous remercie pour vos suggestions et remarques qui sont très intéressantes. Je vais les transmettre à notre équipe produit afin qu'ils puissent les prendre en compte. Vos remarques sont très précieuses alors n'hésitez surtout pas à m'en faire part.

            Je vous souhaite de passer une agréable après-midi,
            Isabelle
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          Je suis aussi intéressé par cette fonction de personnalisation du nom des fichiers pdf en fonction de la date, du nom du client, ou d'autres champs de la facture (j'utilise par exemple un champ personnalisé sur mes factures pour leur donner un titre : il serait utile pour mois d'avoir cet intitulé dans le nom du fichier).

          • Bonjour Anthony et merci pour votre suggestion. J'en informe notre équipe produit afin qu'il puisse la prendre en compte pour de futurs développements.

            Je vous souhaite de passer une agréable journée,
            Isabelle
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          1. Adoptez un langage informel. Lorsque vous répondez aux questions, écrivez comme vous parlez. Imaginez que vous expliquez la situation à un bon ami et utilisez un vocabulaire simple et courant. Évitez le jargon et les termes techniques autant que possible. Lorsque vous êtes contraint d'employer un terme technique, expliquez-le de manière simple.
          2. Soyez clair et donnez votre réponse immédiatement. Déterminez les informations spécifiques dont la personne a vraiment besoin et fournissez-les. Tenez-vous-en au sujet concerné et évitez les détails superflus. Structurez les informations en liste numérotée ou à puces et affichez en caractères gras les éléments les plus importants.
          3. Soyez concis. Tentez de limiter vos paragraphes à deux courtes phrases et à deux lignes. Beaucoup seront intimidés par un bloc de texte continu et s'abstiendront de le lire. Il convient donc de le structurer. N'hésitez pas à inclure des liens vers d'autres ressources pour plus de détails, mais évitez les réponses qui contiennent uniquement un lien avec peu de contexte.
          4. Soyez à l'écoute. Lorsqu'une question est très vague, prenez du recul et tentez de comprendre ce que la personne recherche. Ensuite, formulez une réponse qui l'amènera vers le meilleur résultat possible.
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