Aide QuickBooks
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Comment gérer des projets par client ?


La plupart de nos utilisateurs qui cherchent à suivre des projets par client choisissent d'utiliser la fonction de Classes ou de Sites - disponibles uniquement dans QuickBooks Plus. Ces deux options vous permettent de catégoriser toute opération côté client via une Classe ou un lieu. La fonctionnalité de classe est un système de catégorisation qui vous permet entre autres de regrouper toute une série d'opérations sous une classe [PROJET A] par exemple. 

La fonctionnalité de Site vous permet de configurer un site pour l’intégralité d’une opération. Vous pouvez également modifier la définition de l’option Suivi par site depuis le menu Préférences. Vous pouvez ensuite afficher les résultats pour toute l’entreprise ou en fonction de la classe ou du site.

Pour activer l'une ou l'autre de ces fonctionnalités :

  • Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée > Paramètres de l'entreprise.
  • Cliquez sur Entreprise dans la barre de menu de gauche.
  • Dans la section Catégories, cliquez sur l'icône Modifier.
  • Cochez la case de la catégorie que vous souhaitez activer et sélectionnez les paramètres de cette catégorie.
  • Cliquez sur Enregistrer.  

Pour établir les catégories :

  • Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée > Toutes les listes.
  • Cliquez sur Classes ou Sites.
  • Cliquez sur Nouveau dans le coin supérieur droit.
  • Entrez les informations.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : pour ajouter ou modifier des classes et des sites, vous devez disposer de droits d'administrateur principal, d'administrateur d'entreprise ou d'un accès utilisateur personnalisé adéquat. Si vous ne connaissez pas vos droits d’accès, contactez votre administrateur principal.



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