Comment importer mes clients, fournisseurs, produits/services et comptes dans QuickBooks ?
Vous pouvez importer vos listes clients, fournisseurs, produits/services et comptes dans QuickBooks.
Pour cela suivez les étapes ci-dessous :
- Rendez-vous sur votre compte QuickBooks
- Cliquez sur la roue dentée à droite de votre écran puis dans Outils.
- Rendez-vous sur Importer vos données.
- Sélectionnez les informations à importer : clients, fournisseurs, comptes, produits ou services
- Je vous conseille de télécharger le fichier type que QuickBooks vous propose et de le respecter afin d’assurer que vos données soient correctement prises en compte lors de l’importation.
- Téléchargez votre fichier d’import depuis votre ordinateur en cliquant sur Parcourir. Puis, cliquez sur Suivant (en bas, à droite de l’écran).
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Mappez les
données
Tous les champs pour lesquels une correspondance a été identifiée sont suivis d’une coche verte.
Sélectionnez dans la liste les champs non-identifiés. Certains champs ne sont pas reconnus et sont donc marqués comme « Aucun rapprochement ».
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Validez les données avant d’importer :
Avant d'importer votre liste fournisseur, merci de vérifier la colonne « Régime de TVA » de vos fournisseurs. Vous pourrez choisir si ceux-ci sont à l’encaissement ou au débit.
Une fois le régime de TVA du fournisseur validé, vous ne pourrez plus le modifier.
Cliquez sur Importer
Voilà vous savez maintenant comment importer vos données dans QuickBooks !