Cet article explique comment regrouper vos produits et services dans QuickBooks.

Vous découvrirez comment obtenir des informations utiles sur vos ventes lors de la création de vos rapports et apprendrez à regrouper vos produits et services en différentes catégories pour rester organisé. Lisez la suite pour en savoir plus.

Créer une catégorie

  1. Accédez à la page Ventes, puis sélectionnez Produits et services.
  2. Cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Gérer les catégories.
  3. Cliquez sur Nouvelle catégorie. Ajoutez ensuite le nom de la catégorie.
  4. Pour regrouper vos produits et services de manière plus précise, cochez la case Est une catégorie rattachée. Sélectionnez ensuite la catégorie principale.  Exemple : la catégorie « Design » peut avoir des catégories rattachées telles que « Jardin », « Fontaine » et « Éclairage ».
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Catégoriser les produits et services que vous vendez

Ajouter un nouveau produit ou service à une catégorie

Vous pouvez sélectionner une catégorie lorsque vous ajoutez un nouveau produit ou service.

Ajouter un produit ou service existant à une catégorie

Procédez comme suit pour ajouter un produit ou service à une catégorie :

  1. Accédez à la page Ventes, puis sélectionnez Produits et services.
  2. Trouvez le produit ou service que vous souhaitez catégoriser, puis cliquez sur Modifier dans la colonne Action.
  3. Cliquez sur le menu déroulant sous Catégorie, puis sélectionnez la catégorie qui convient. Vous pouvez également cliquer sur + Ajouter pour en créer une.
  4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Utiliser des catégories pour les opérations

Gagnez du temps lors de la création de vos opérations. Si vous effectuez de nombreux achats et ventes, vous pouvez utiliser des catégories pour trouver facilement des produits ou services.

Vous souhaitez que vos catégories s'affichent sur vos documents commerciaux, tels que vos factures et reçus de vente ? Cliquez ici pour savoir comment personnaliser les documents que vous envoyez à vos clients.

Améliorer la lisibilité des rapports

Lorsque vous exécutez des rapports sur les ventes, vos produits et services sont regroupés selon les catégories que vous avez définies.

Vous pouvez développer ou réduire chaque catégorie. Cette option améliore la lisibilité de votre rapport. Elle vous permet également d'accéder rapidement à des infos précises ou des produits ou services en particulier.

De plus, cette manière de procéder vous donne une vision plus claire de vos ventes. Vous pouvez facilement voir les types de services les plus demandés. Le total pour chaque catégorie vous offre un aperçu de vos meilleures ventes.

Modifier ou supprimer une catégorie

  1. Accédez à la page Ventes, puis sélectionnez Produits et services.
  2. Cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Gérer les catégories.
  3. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action de la catégorie concernée.
  4. Effectuez les modifications de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également cliquer sur Supprimer, puis sur OK.