Cet article explique comment utiliser Projets plutôt que les clients rattachés dans QuickBooks Plus.

Vous pourriez utiliser des clients rattachés pour effectuer le suivi de vos projets et des coûts de vos projets.

Vous pouvez maintenant utiliser Projets pour faire le suivi des coûts de projets et de les regrouper au même endroit. Pour basculer entre ces deux paramètres, vous pouvez remplacer vos clients rattachés par Projets. Voici comment convertir des clients rattachés entiers ou déplacer uniquement des opérations spécifiques.

Changer vos clients rattachés

Étape 1 : Activer la fonctionnalité Projets

Si vous ne l'avez pas encore fait, activer la fonctionnalité Projets.

Étape 2: Réviser les paramètres de votre compte rattaché

Avant de passer d'un client rattaché à un projet, modifiez ces paramètres.

  1. Accédez à Ventes . Ensuite, sélectionnez Clients .
  2. Trouvez et ouvrez le client rattaché. S'il est inactif, sélectionnez Rendre en vigueur.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Veillez à sélectionner le Est un client rattaché case à cocher.
  5. Vérifiez et sélectionnez le client principal. Il s'agit du compte qui est connecté au projet.
  6. Sélectionner Facture fournisseur associée dans le menu déroulant.

    Note importante : Assurez-vous que le client rattaché est connecté à un seul client principal principal.

    Voici un exemple.
    Avant de pouvoir convertir Geeta K en projet, vous devez en faire un client rattaché de Freeman Sporting Goods. À l'heure actuelle, il s'agit d'un client rattaché de 55 Twin Lane.

    Accédez à Ventes menu, puis Clients . Ouvrez le compte de Geeta et sélectionnez Modifier. Dans le menu déroulant Client rattaché, sélectionnez Freeman Sporting Goods.

    Assurez-vous également que votre client rattaché n'a pas de clients rattachés en propre. Avant de pouvoir convertir 55 Twin Lane en projet, vous devez supprimer Geeta K en tant que client rattaché.

    Ouvrez le profil de Geeta et sélectionnez Modifier. Sélectionnez le Est un client rattaché case décochée. Si d'autres clients rattachés existent, supprimez-les également.

    Étape 3: Convertir votre client rattaché

    Plusieurs options s'offrent à vous:

    • Vous pouvez: créer un projet depuis un client rattaché. Cela efface l'ardoise. Vos opérations de client rattaché existantes ne seront pas transférées.
    • Vous pouvez: fusionner un client rattaché avec un projet existant si vous en avez déjà lancé un. Vos opérations de client rattaché existantes seront transférées.

    Créer un projet depuis un client rattaché

    1. Sélectionnez le Ventes menu, puis Clients .
    2. Recherchez le Vous organisez des clients rattachés en projets? au-dessus de votre liste de clients. Sélectionnez le Convertir maintenant .
    3. Sélectionnez les clients rattachés que vous souhaitez convertir.
    4. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Convertir puis Continuer pour confirmer. N'oubliez pas que vos opérations ne seront pas transférées.

    Cela crée un tout nouveau projet. Vous pouvez maintenant aller au menu Projets pour commencer à travailler dessus.

    Fusionner un client rattaché avec un projet existant

    1. Sélectionnez le menu Projets.
    2. Recherchez le projet pour lequel vous voulez fusionner votre client rattaché avec.
    3. Copiez le nom du projet.
    4. Accédez à Ventes . Ensuite, sélectionnez Clients .
    5. Trouvez et ouvrez le client rattaché.
    6. Cliquez sur Modifier.
    7. Dans la fenêtre de modification, changez le Nom à afficher au nom du projet. Il doit faire correspondre exactement le nom du projet.
    8. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Enregistrer et Oui pour confirmer la fusion.

    Note : Vos infos sur le client rattaché, telles que les adresses, le taux de TVA et les infos de paiement et de facturation, ne seront pas transférées vers le projet.

    Cela déplace les opérations de votre client rattaché dans votre projet.

    Transférer des opérations spécifiques dans un projet

    Suivez l'option « Étape 4: Ajouter des dépenses et des feuilles de temps existantes "et" Étape 5: Ajouter des factures et des devis existants »dans l'article principal Projets.

    Vous pouvez utiliser cette procédure pour ajouter une opération à un projet.