Vous pouvez utiliser des rapports dans QuickBooks pour obtenir un aperçu de différents aspects de votre entreprise.

Voir les rapports disponibles

Sélectionnez Rapports dans le menu de gauche.

  1. Entrez le nom du rapport souhaité dans le champ Rechercher un rapport par nom pour y accéder directement ou parcourez les différentes catégories.
  2. Cliquez sur le rapport pour l'ouvrir.

Exécuter des rapports pour des comptes spécifiques

Vous pouvez également générer des rapports pour un compte en particulier via le plan comptable.

  1. Cliquez sur la roue dentée dans la partie supérieure de l'écran, puis sur Plan comptable.
  2. Trouvez le compte adéquat, puis, dans la colonne Action, sélectionnez :
    • Le menu déroulant Historique du compte, puis Exécuter le rapport (pour les comptes Fournisseurs, les comptes Clients et la plupart des comptes de bilan).
    • Exécuter le rapport (pour les comptes de ventes, les comptes de créances irrécouvrables et la plupart des comptes de produits et de dépenses).

Configurer les préférences générales pour les rapports

  1. Cliquez sur la roue dentée en haut de la page, puis sur Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez Entreprise(ou Options avancées) dans le menu de gauche.
  3. Dans la section Comptabilité, cliquez sur le crayon.
  4. Enregistrez vos modifications.

Personnaliser des rapports

Pour en savoir plus sur la personnalisation des rapports, consultez l'article Comment personnaliser les rapports ?

Imprimer des rapports

  1. Cliquez sur l'imprimante.
  2. Apportez les modifications nécessaires dans les paramètres d'impression.
  3. Cliquez sur Imprimer.

Imprimer des rapports qui contiennent de nombreuses colonnes

Si certaines colonnes ne s'impriment pas, suivez les conseils ci-dessous :

  • Redimensionnez les colonnes de votre rapport.
  • Supprimez les colonnes inutiles.
  • Réduisez les marges.
  • Changez l'orientation en paysage.
  • Imprimez sur du papier format standard.
  • Réduisez l'échelle de la page. Vérifiez la configuration de l'imprimante pour voir si le pilote de votre imprimante prend en charge la mise à l'échelle.

Modifier l'en-tête/le pied de page qui s'affiche sur les rapports imprimés

Vous pouvez supprimer l'URL de QuickBooks et les autres informations qui s'affichent en haut et en bas du rapport que vous avez imprimé dans les paramètres de votre navigateur.

Envoyer des rapports par e-mail

  1. Cliquez sur l'enveloppe.
  2. Vérifiez l'aperçu du rapport, puis cliquez sur Envoyer par e-mail.
  3. Entrez ou modifiez l'adresse e-mail du destinataire, ainsi que l'objet de l'e-mail et le titre du rapport.
  4. Cliquez sur Envoyer.

Exporter des rapports

Cliquez sur l'icône d'exportation, puis sur Exporter vers Excel ou Exporter en PDF. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'exportation vers Excel pour modifier la police, la couleur ou d'autres aspects visuels, ou pour personnaliser davantage votre rapport. Pour connaître la procédure détaillée, consultez l'article Comment exporter des rapports QuickBooks vers Excel ?