Apprenez comment connecter vos comptes bancaires et de carte de paiement pour importer automatiquement vos opérations récentes.

Les services bancaires en ligne (ou « connexions bancaires ») sont l'une des fonctionnalités de QuickBooks les plus utiles et permettant de gagner le plus de temps. Si vous connectez un compte, QuickBooks importe et catégorise automatiquement les opérations qui y figurent. Il ne vous reste plus qu'à les valider.

QuickBooks affiche un aperçu actualisé de toutes vos opérations et vous n'avez rien à saisir, ou presque.

Connecter un compte bancaire ou de carte de paiement

Connectez les comptes bancaires et de carte de paiement (y compris les comptes PayPal) que vous utilisez pour votre entreprise.

Vous pouvez connecter autant de comptes que vous le souhaitez, y compris ceux que vous utilisez à la fois pour vos dépenses professionnelles et personnelles. Auquel cas, gardez à l'esprit que vous devrez trier ces dernières au fur et à mesure.

  1. Accédez à la Banque menu ou Opérations menu.
  2. Sélectionner Connexion au compte sur la page de destination ou sélectionnez Ajouter un compte si vous avez déjà créé un compte.
  3. Recherchez votre banque. Vous pouvez connecter la plupart des établissements financiers.
    Si vous ne trouvez pas votre banque dans la liste, mais souhaitez tout de même ajouter vos opérations dans QuickBooks, vous pouvez importer vos opérations bancaires manuellement à partir d'un fichier CSV.
  4. Ajoutez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au site Web de votre banque puis cliquez sur Continuer. La connexion entre QuickBooks et votre compte bancaire peut prendre quelques minutes. Si votre banque a recours à des mesures de sécurité supplémentaires, des instructions s'afficheront à l'écran.
  5. Si plusieurs comptes sont associés à la même banque, sélectionnez celui que vous souhaitez connecter à QuickBooks. Vous n'avez plus qu'à en renseigner le type (compte bancaire ou caisse) et le nom dans QuickBooks. Pour cela, cliquez sur + Ajouter dans le menu déroulant et renseignez les champs concernés.
    Vous ne voyez pas votre compte ? 

    Si vous êtes un nouvel utilisateur de QuickBooks ou si vous ne voyez pas cette option dans le menu déroulant, + Ajouter. Vous en créez un nouveau dans votre plan comptable.

    • Pour créer un compte bancaire : sélectionnez Épargne ou Courant dans le menu Type détaillé. Renseignez les autres champs. Ensuite, sélectionnez Enregistrer et fermer.
    • Pour créer un compte de carte de paiement : Changez le type de compte à Carte de paiement. Renseignez les autres champs. Ensuite, sélectionnez Enregistrer et fermer.
  6. Sélectionnez la période concernée par l'importation. Certaines banques importent les opérations réalisées au cours des 90 derniers jours, d’autres remontent jusqu’à 24 mois.
  7. Cliquez sur Connecter.

Téléchargez vos opérations récentes et catégorisez-les.

L'une des fonctionnalités les plus pratiques de QuickBooks est accessible en quelques clics. Maintenant que vos comptes sont connectés, QuickBooks va importer automatiquement vos opérations pour vous éviter de les entrer manuellement.

Il vous suffit simplement de valider les catégories proposées par QuickBooks. Cliquez ici pour en savoir plus sur la catégorisation des opérations.

Si vous ne parvenez pas à connecter votre compte ou si vous recevez un message d'erreur, cliquez ici pour savoir comment procéder.

Mettre à jour vos identifiants bancaires

Si vous souhaitez mettre à jour votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, vous pouvez le faire directement depuis la page Banque.

  1. Accédez à la Banque menu ou Opérations menu.
  2. Sélectionnez le Modifier In dans la carte du compte bancaire que vous voulez mettre à jour.
  3. Cliquez sur Modifier les infos de connexion.