Apprenez comment ajouter vos comptes bancaires et de carte de paiement pour importer automatiquement vos opérations récentes.

Les services bancaires en ligne (ou « connexions bancaires ») sont l'une des fonctionnalités de QuickBooks les plus utiles et permettant de gagner le plus de temps. Si vous connectez un compte, QuickBooks importe et catégorise automatiquement vos opérations bancaires et de carte de paiement pour vous. Il ne vous reste ensuite plus qu'à les valider.

QuickBooks affiche un aperçu actualisé de toutes vos opérations et vous n'ayez à saisir de données, ou presque.

Connecter un compte bancaire ou de carte de paiement

Connectez les comptes bancaires et de carte de paiement (y compris les comptes PayPal) que vous utilisez pour votre entreprise.

Vous pouvez connecter autant de comptes que vous le souhaitez. Il est possible de connecter les comptes que vous utilisez pour vos dépenses professionnelles et personnelles, mais vous devrez trier vos dépenses personnelles au fur et à mesure.

  1. Accédez à la page Banque.
  2. Cliquez sur Connexion sur la page qui s'affiche ou sur Ajouter un compte si vous en avez déjà créé un.
  3. Recherchez votre banque. Vous pouvez connecter la plupart des établissements financiers.
    Si vous ne trouvez pas votre banque dans la liste, mais souhaitez tout de même ajouter vos opérations dans QuickBooks, vous pouvez importer vos opérations bancaires manuellement à partir d'un fichier CSV.
  4. Cliquez sur Continuer, puis ajoutez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au site Web de votre banque dans la fenêtre contextuelle. La connexion entre QuickBooks et votre compte bancaire peut prendre quelques minutes. Si votre banque a recours à des mesures de sécurité supplémentaires, des instructions s'afficheront à l'écran.
  5. Sélectionnez le type de compte que vous voulez ajouter (compte d'épargne, courant ou de carte de paiement). Si plusieurs comptes sont associés à la même banque ou carte de paiement, sélectionnez celui que vous souhaitez connecter à QuickBooks.
    Si vous débutez sur QuickBooks ou si vous ne voyez pas l'option que vous recherchez dans le menu déroulant, cliquez sur + Ajouter pour créer un compte dans votre plan comptable.
    • Pour créer un compte bancaire : sélectionnez Épargne ou Courant dans le menu Type détaillé. Renseignez les autres champs, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
    • Pour créer un compte de carte de paiement : sélectionnez Carte de paiement à la place de Banque. Renseignez les autres champs, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
  6. Sélectionnez le période concernée par l'importation. Certaines banques importent les opérations réalisées au cours des 90 derniers jours, d’autres remontent jusqu’à 24 mois.
  7. Cliquez sur Connecter.

Connecter des comptes bancaires via le plan comptable

Si vous avez déjà ajouté un compte bancaire à votre plan comptable mais que vous ne l'avez pas connecté, vous pouvez le connecter plus tard et commencer à importer vos opérations. Cela vaut uniquement pour les comptes bancaires, pas pour les comptes de carte de paiement.

  1. Accédez à la page Plan comptable, puis sélectionnez Plan comptable.
  2. Dans la liste, recherchez le compte à connecter.
  3. Cliquez sur Historique du compte dans la colonne Action.
  4. Cliquez sur Connecter la banque.
  5. Suivez les instructions à l'écran.

Étapes suivantes : Importer et catégoriser vos opérations récentes

L'une des fonctionnalités les plus pratiques de QuickBooks est accessible en quelques clics. Maintenant que vos comptes sont connectés, QuickBooks va importer automatiquement vos opérations pour vous éviter de les entrer manuellement.

Il vous suffit simplement de valider les catégories proposées par QuickBooks. Cliquez ici pour en savoir plus sur la catégorisation des opérations.

Si vous ne parvenez pas à connecter votre compte ou si vous recevez un message d'erreur, cliquez ici pour savoir comment procéder.

Maintenir vos comptes à jour

Si vous devez mettre à jour les infos sur votre banque ou carte de paiement, par exemple votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, vous pouvez le faire directement depuis la page Banque.

  1. Sur la page Banque, cliquez sur la carte du compte bancaire à mettre à jour.
  2. Cliquez sur le crayon, puis sur Modifier les infos de connexion.