Pour la plupart des établissements financiers, lorsque vous connectez un compte bancaire, QuickBooks importe automatiquement vos données chaque nuit. Au besoin, vous pouvez également mettre à jour ces comptes manuellement pour ajouter les opérations qui ont été compensées depuis la dernière importation automatique.

Mettre à jour manuellement les comptes American Express

American Express ne fonctionne pas exactement comme les autres établissements financiers, qui autorisent pour la plupart l'importation automatique de vos opérations chaque nuit en plus des mises à jour manuelles.

  • Pour certains comptes American Express:  American Express limite la fréquence des importations automatiques, de sorte que QuickBooks importe automatiquement vos données 2 à 3 fois par semaine plutôt que chaque nuit. Cependant, vous pouvez mettre votre compte à jour manuellement entre deux importations automatiques.
  • Pour les comptes American Express OPEN connectés à QuickBooks via la fonctionnalité de connexion à American Express OPEN : American Express importe les dernières opérations reportées durant la nuit, mais vous ne pouvez pas effectuer de mises à jour manuelles entre-temps.

Mettre à jour manuellement tous les autres comptes bancaires

  1. Cliquez sur Banque, puis sur Mettre à jour. QuickBooks met à jour tous les comptes bancaires et de carte de paiement que vous avez connectés.
    Si vous ne voulez pas mettre tous vos comptes à jour, vous pouvez sélectionner ceux à exclure avant de cliquer sur Mettre à jour.
  2. Si vous y êtes invité, entrez vos informations de confirmation d'identité, puis cliquez sur Continuer la mise à jour.
    (La confirmation d'identité désigne toute mesure de sécurité dépassant la simple saisie d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.)

Vous pouvez continuer à travailler dans QuickBooks pendant la mise à jour de vos comptes, car ce processus peut prendre quelques minutes. QuickBooks vous avertit lorsque la mise à jour est terminée.

Pour en savoir plus sur la connexion de votre compte, consultez l'article Ajout et connexion de vos comptes bancaires et de carte de paiement dans QuickBooks.