Cet article explique comment exporter les infos sur vos clients depuis QuickBooks vers Excel.

Vous pouvez exporter les infos sur vos clients vers Excel de deux manières différentes. Vous pouvez le faire à partir de la page Clients ou Rapports. Selon la méthode choisie, vous obtiendrez un résultat différent et ne pourrez pas exporter exactement les mêmes infos vers Excel.

Exporter les données de vos clients depuis la page Clients

Si vous optez pour la page Clients, vous pourrez exporter des infos telles que le nom, l'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, le type de client, la pièce jointe, la devise, le solde et les notes.

  1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Ventes, puis Clients.
  2. Cliquez sur l'icône d'exportation située à côté de l'imprimante.
  3. Cliquez sur Exporter vers Excel.

Exporter les données de vos clients depuis la page Rapports

Si vous choisissez la page Rapports, vous pourrez personnaliser les infos à exporter vers Excel. Cette méthode est à privilégier si vous recherchez certaines données en particulier ou si vous souhaitez pouvoir personnaliser les infos.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Rapports.
  2. Accédez à la section Ventes et clients.
  3. Sélectionnez le rapport Liste des coordonnées des clients.
    Note : Vous pouvez modifier ce rapport en cliquant sur les trois points verticaux (), puis sur le bouton Personnaliser.
    1. Dans la section Lignes/Colonnes, sélectionnez Changer les colonnes.
    2. Ajoutez les colonnes de votre choix, puis sélectionnez Exécuter le rapport.
    3. (Facultatif) Si vous prévoyez d'exécuter exactement le même rapport plus tard, cliquez sur Enregistrer les personnalisations dans le coin supérieur droit de l'écran.
  4. Cliquez sur l'icône d'exportation située à côté de l'imprimante, puis sur Exporter vers Excel.