Apprenez à importer votre liste de clients dans QuickBooks à Microsoft Outlook.

Alors que la liste de clients ne peut pas être importée directement, vous pouvez l’exporter vers Excel d’abord, avant d’importer la liste dans Outlook.

Note : Les étapes décrites dans cet article concernent Microsoft Office 2013. Elles fonctionnent peut-être dans d'autres versions, mais Intuit ne prend pas en charge les applications Microsoft.

Pour des étapes détaillées ou des questions au-delà de l’exportation, allez àAide de Microsoftou contactez Microsoft pour obtenir de l’aide.

Étape 1: exporter et convertir les infos sur le client

Vous devez exporter vos infos sur le client vers Excel, puis la convertir au format CSV.

  1. Exporter les infos sur le client depuis QuickBooks vers Excel.
  2. Ouvrez le fichier Excel après l’exportation des infos sur le client.
  3. Dans le classeur Excel, sélectionnezFichier, puis sélectionnezEnregistrer sous.
  4. Sélectionnez leType d’enregistrement:menu déroulant, puis sélectionnezCSV(Délimité par des virgules).
  5. Facultatif Renommez le fichier de sorte que vous puissiez le différencier du fichier Excel d’origine.
  6. Cliquez sur Enregistrer. Une boîte de dialogue s’ouvre, sélectionnezBien/Oui.

Étape 2: nommez la plage de données

Une fois que vous avez enregistré les coordonnées des clients, vous pouvez nommer la plage de données :

  1. Ouvrez le document Excel contenant les données exportées.
  2. Mettez en surbrillance l'ensemble du rapport, depuis les en-têtes des colonnes Client et Adresse d'expédition jusqu'à votre dernier client.
  3. Cliquez sur Formules en haut de l'écran, puis sur Définir un nom. Nommez cette plage QBData.
  4. Cliquez sur OK, puis sur la disquette.
  5. Fermez le fichier.

Étape 3: importer des données dans Outlook

Après avoir nommé la plage de données, vous pouvez importer les données.

  1. Dans Microsoft Outlook, sélectionnez Fichier, puis Ouvrir et exporter.
  2. Cliquez sur Importer/Exporter pour ouvrir l'assistant Importation et exportation.
  3. Sélectionnez Importer à partir d'un autre programme ou fichier, puis cliquez sur Suivant.
  4. Sélectionnez Valeurs séparées par une virgule, puis Suivant.
    (Note : Dans ce scénario, le fichier CSV (valeurs séparées par une virgule) est le fichier Excel que vous avez créé.)
  5. Recherchez et ouvrez le fichier CSV contenant les cordonnées de vos clients.
  6. Sélectionnez le dossier de destination (un nouveau dossier Coordonnées, dans l'idéal), puis cliquez sur Suivant.
  7. Sélectionnez le fichier à importer, puis sélectionnez Mappage des champs personnalisés.

Mapper les champs personnalisés :

  1. Faites glisser Client ou Nom complet vers Nom.
  2. Faites glisser Adresse de facturation vers Adresse de facturation, Adresse (domicile) ou Adresse (autre).
  3. Faites glisser le champ Adresse d'expédition vers l'un des autres champs d'adresse.
  4. Faites glisser Numéros de téléphone vers Téléphone (bureau).
  5. Faites défiler la fenêtre de droite jusqu'à ce que vous voyiez + Adresse de courrier.
  6. Cliquez sur l'icône Plus (+).
  7. Faites glisser E-mail vers Adresse de courrier.
  8. Cliquez sur OK, puis sur Terminer.

Vérifiez que toutes les informations nécessaires ont été importées avec succès, puis déplacez vos contacts au besoin.