Cet article explique comment importer votre liste de clients QuickBooks dans Microsoft Outlook.

Bien que la liste de clients ne puisse pas être importée directement, vous pouvez l'exporter vers Excel avant d'importer la liste dans Outlook.

Note: La procédure décrite dans cet article s'applique à Microsoft Office 2013 installé dans Windows. Bien que cette procédure puisse fonctionner avec d'autres versions, Intuit ne prend pas en charge les applications Microsoft.

Pour connaître les étapes détaillées ou les questions autres que l'exportation, accédez à Aide Microsoft ou contactez Microsoft pour obtenir de l'aide.

Étape 1: Exporter et convertir les infos sur le client

Vous devez exporter vos infos sur le client vers Excel, puis le convertir au format CSV.

  1. Exportation des infos sur le client de QuickBooks vers Excel.
  2. Ouvrez le fichier Excel après avoir exporté les infos sur le client.
  3. Dans le classeur Excel, sélectionnez Fichier , puis sélectionnez Enregistrer sous.
  4. Sélectionnez le Type d'opération: dans le menu déroulant, puis CSV (Délimité par des virgules).
  5. (Facultatif) Renommez le fichier afin de le différencier du fichier Excel d'origine.
  6. Cliquez sur Enregistrer. Une boîte de dialogue s'ouvre, sélectionnez OK/Oui.

Étape 2: Nommez la plage de données

Une fois que vous avez enregistré les coordonnées des clients, vous pouvez nommer la plage de données :

  1. Ouvrez le document Excel contenant les données exportées.
  2. Mettez en surbrillance l'ensemble du rapport, depuis les en-têtes des colonnes Client et Adresse d'expédition jusqu'à votre dernier client.
  3. Sélectionner Formules à partir du haut, puis Définir le nom. Interruption QBData.
  4. Cliquez sur OK, puis sur la disquette.
  5. Fermez le fichier.

Étape 3: Importer les données dans Outlook

Après avoir nommé la plage de données, vous pouvez importer les données.

  1. Dans Microsoft Outlook, sélectionnez Fichier, puis Ouvrir et exporter.
  2. Cliquez sur Importer/Exporter pour ouvrir l'assistant Importation et exportation.
  3. Sélectionnez Importer à partir d'un autre programme ou fichier, puis cliquez sur Suivant.
  4. Sélectionnez Valeurs séparées par une virgule, puis Suivant.
    (Note : Dans ce scénario, le fichier CSV (valeurs séparées par une virgule) est le fichier Excel que vous avez créé.)
  5. Recherchez et ouvrez le fichier CSV contenant les cordonnées de vos clients.
  6. Sélectionnez le dossier de destination (un nouveau dossier Coordonnées, dans l'idéal), puis cliquez sur Suivant.
  7. Sélectionnez le fichier à importer, puis sélectionnez Mappage des champs personnalisés.

Mapper les champs personnalisés:

  1. Faites glisser Client ou Nom complet vers Nom.
  2. Faites glisser Adresse de facturation vers Adresse de facturation, Adresse (domicile) ou Adresse (autre).
  3. Faites glisser le champ Adresse d'expédition vers l'un des autres champs d'adresse.
  4. Faites glisser Numéros de téléphone vers Téléphone (bureau).
  5. Faites défiler la fenêtre de droite jusqu'à ce que vous voyiez + Adresse de courrier.
  6. Cliquez sur l'icône Plus (+).
  7. Faites glisser E-mail vers Adresse de courrier.
  8. Cliquez sur OK, puis sur Terminer.

Vérifiez si toutes les infos nécessaires ont bien été importées, puis déplacez-les au besoin.