Besoin d’exporter votre liste de clients de QuickBooks vers Outlook ? Pendant que vous ne pouvez pas importer directement de la liste d’Outlook, vous pouvez exporter la liste de contacts vers Excel tout d’abord, puis importer le bilan dans Outlook.

Note : la procédure décrite dans cet article est valables pour Microsoft Office 2013. Bien que cette procédure puisse fonctionner avec d’autres versions, Intuit n’accepte pas les applications de Microsoft. Pour plus de détails ou des questions concernant l’exportation, veuillez consulter l’aide en ligne de l’application appropriée ou contactez le Support Microsoft.

 

L’exportation des infos sur le client

Vous devez tout d’abord exporter les infos sur les clients de QuickBooks vers Excel :

  1. Sélectionnez Rapports dans le menu de gauche.

  2. Ouvrez le Liste des coordonnées des clients dans un rapport ventes et vos clients. (Note : (facultatif) Sélectionnez personnaliser sous la barre d’outils, puis personnaliser le rapport si nécessaire.)
  3. Sélectionnez le icône d’exportation sous la barre d’outils, puis exporter vers Excel.
  4. Sélectionnez enregistrer le fichier, puis OK.
  5. Entrez un nom pour le fichier et sélectionnez le site.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Nom de la plage de données

Une fois que vous enregistrez les infos sur les clients, vous pouvez ensuite Nommez la plage de données :

  1. Ouvrez le rapport de liste de clients enregistrée dans Excel.
  2. Mettez en surbrillance l'ensemble du rapport, depuis les en-têtes des colonnes Client et Adresse d’expédition jusqu'à votre dernier client.
  3. Sélectionnez formule dans la partie supérieure, puis définir un nom.  Nommez cette plage « QBData ».
  4. Sélectionnez OK, puis sélectionnez la enregistrer icône.
  5. Fermez le fichier.

Importation des données

Une fois que vous nommez la plage de données, vous pouvez importer les données.

  1. Dans Microsoft Outlook, sélectionnez fichier, puis ouvrir & exportation.
  2. Sélectionnez importer/exporter pour ouvrir l’assistant d’importation/exportation.
  3. Sélectionnez importer à partir d’un autre programme ou fichier, puis suivante.
  4. Sélectionnez valeurs séparées par une virgule, puis suivante. (Note : le séparées par des virgules (ficher CSV) dans ce scénario est le fichier Excel que vous avez créé.)
  5. Localisez et ouvrez le fichier CSV contenant votre rapport de cordonnées des clients.
  6. Sélectionnez le dossier de destination (un nouveau dossier Coordonnées, dans l'idéal), puis cliquez sur Suivant.
  7. Sélectionnez le fichier à importer, puis sélectionnez carte Champs personnalisés.

Mapper les Champs personnalisés :

  1. Faites glisser le champ Client ou Nom complet vers le champ Nom.
  2. Faites glisser le champ Adresse de facturation vers le champ Adresse de facturation, Adresse (domicile), ou Autre adresse.
  3. Faites glisser le champ Adresse d’expédition vers l’un des autres champs d’adresse.
  4. Faites glisser le champ Numéros de téléphone vers le champ Téléphone professionnel.
  5. Faites défiler la fenêtre de droite jusqu'à voir apparaître + Adresse e-mail.
  6. Cliquez sur l'icône Exporter.
  7. Glisser E-mail à adresse E-mail.
  8. Cliquez sur OK pour terminer.

Après le processus d’importation, vérifiez les infos importés et déplacer les contacts si nécessaire

Vous êtes maintenant en mesure d’exporter votre liste de clients.