Cet article explique comment utiliser des relevés de situation pour montrer à vos clients un récapitulatif de leurs factures, paiements, avoirs et soldes.

Vous pouvez créer trois types de relevés de situation différents dans QuickBooks. Lisez la suite pour en savoir plus.

Créer un relevé de situation

  1. Sur la page Ventes, sélectionnez l'onglet Clients.
  2. Cochez les cases en regard du ou des clients pour lesquels vous souhaitez établir des relevés de compte.
  3. Dans le menu déroulant Actions groupées, sélectionnez Créer des relevés de situation.
  4. Dans le menu déroulant Type de relevé de situation, sélectionnez le type de relevé que vous souhaitez créer.
  • Solde cumulé : Il s'agit d'une liste de factures et paiements dont le solde correspond à la période sélectionnée.
  • Impayés : Ce type de relevé répertorie les factures impayées des 365 derniers jours.
  • Relevé d'opérations : Il s'agit d'une liste d'opérations incluses dans la période sélectionnée.
  1. Remplissez les champs de date, puis sélectionnez Appliquer.
  2. Cliquez sur EnregistrerEnregistrer et fermerEnregistrer et envoyer ou Visualiser et imprimer.

Afficher les relevés que vous avez déjà créés

  1. Sur la page Ventes, sélectionnez l'onglet Opérations clients.
  2. Sélectionnez le Filtrer menu déroulant ▼. Ensuite, dans le menu déroulant Type, sélectionnez Relevés de compte.
  3. Sélectionnez le Date menu déroulant ▼ et l'option que vous souhaitez utiliser.
  4. Sélectionnez le Client menu déroulant ▼, puis Tous, ou le client pour lequel vous souhaitez voir des relevés de compte.

Personnaliser vos relevés de situation

Vous pouvez choisir parmi plusieurs options de personnalisation pour vos relevés. Celles-ci sont disponibles dans Compte et paramètres.

  1. Cliquez sur la roue dentée, puis sur Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez l'onglet Ventes, puis faites défiler l'écran jusqu'à la section Relevés de situation.
  3. Cliquez sur le crayon.
  4. Sélectionnez l'option Afficher chaque opération sur une ligne ou Afficher chaque opération en incluant toutes les lignes de détails.
  5. Cochez ou décochez la case Afficher le tableau chronologique au bas du relevé, selon vos besoins.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Questions fréquentes sur les relevés de situation

Comment supprimer un relevé de situation ?

Ouvrez le relevé. Dans la barre située au bas de la page, sélectionnez Supprimer.

Comment modifier un relevé de situation ?

Si vous modifiez une opération, le relevé de situation sera mis à jour pour prendre en compte le changement. Vous pouvez également personnaliser le relevé en suivant les étapes ci-dessus.

Pourquoi certains clients sont-ils manquants lorsque j'essaie de créer des relevés de situation ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce problème. Si vous suivez la procédure décrite plus haut, la fenêtre du relevé vous indiquera la raison pour laquelle vos clients sont manquants.