Cet article explique comment utiliser des relevés de situation pour montrer à vos clients un récapitulatif de leurs factures, paiements, avoirs et soldes.

Vous pouvez créer trois types de relevés de situation différents dans QuickBooks. Lisez la suite pour en savoir plus.

Créer un relevé de situation

  1. Sur la page Ventes, sélectionnez l'onglet Clients.
  2. Cochez le ou les clients pour lesquels vous souhaitez créer des relevés de situation.
  3. Dans le menu déroulant Actions groupées, sélectionnez Créer des relevés de situation.
  4. Dans le menu déroulant Type de relevé de situation, sélectionnez le type de relevé que vous souhaitez créer.
  • Solde cumulé : il s'agit d'une liste de factures et paiements dont le solde correspond à la période sélectionnée.
  • Impayés : ce type de relevé répertorie les factures impayées des 365 derniers jours.
  • Relevé d'opérations : il s'agit d'une liste d'opérations incluses dans la période sélectionnée.
  1. Remplissez les champs de date, puis cliquez sur Appliquer.
  2. Cliquez sur EnregistrerEnregistrer et fermerEnregistrer et envoyer ou Visualiser et imprimer.

Afficher les relevés que vous avez déjà créés

  1. Sur la page Ventes, sélectionnez l'onglet Opérations clients.
  2. Cliquez sur le menu déroulant Filtre. Ensuite, dans le menu déroulant Type, sélectionnez Relevés de compte.
  3. Sélectionnez l'option de votre choix dans le menu déroulant Date.
  4. Dans le menu déroulant Client, sélectionnez Tous ou le client dont vous voulez afficher les relevés.

Personnaliser vos relevés de situation

Vous pouvez choisir parmi plusieurs options de personnalisation pour vos relevés. Celles-ci sont disponibles dans Compte et paramètres.

  1. Cliquez sur la roue dentée, puis sur Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez l'onglet Ventes, puis faites défiler l'écran jusqu'à la section Relevés de situation.
  3. Cliquez sur le crayon.
  4. Sélectionnez l'option Afficher chaque opération sur une ligne ou Afficher chaque opération en incluant toutes les lignes de détails.
  5. Cochez ou décochez la case Afficher le tableau chronologique au bas du relevé, selon vos besoins.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Questions fréquentes sur les relevés de situation

Comment supprimer un relevé de situation ?

Ouvrez le relevé. Dans la barre située au bas de la page, sélectionnez Supprimer.

Comment modifier un relevé de situation ?

Si vous modifiez une opération, le relevé de situation sera mis à jour pour prendre en compte le changement. Vous pouvez également personnaliser le relevé en suivant les étapes ci-dessus.

Pourquoi les relevés de situation ne sont pas disponibles pour certains clients ?

Il se peut que vous ne puissiez pas toujours créer de relevé de situation. Le cas échéant, un message s'affichera au cours de la procédure pour vous expliquer pourquoi.