Vous pouvez transférer le plan comptable et les listes à partir de votre ancienne entreprise vers votre nouvelle entreprise QuickBooks à l'aide d'un fichier Excel (*xls).

 

Liste des coordonnées des clients

  1. Exportez les données de vos clients depuis votre ancienne entreprise.
    1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Ventes, puis Clients.
    2. Sur la page Clients, cliquez sur l'User-added imageicône située à droite.
      Note : Si vous souhaitez inclure les clients inactifs ou supprimés, cliquez sur la roue dentée située à côté de l'icône d'exportation, puis cochez la case Inclure les inactifs.
    3. Enregistrez le fichier exporté.
  2. Importez le fichier vers votre nouvelle entreprise. Vous pouvez consulter ce fichier Clients type pour voir combien d'en-têtes doivent apparaître dans votre feuille de calcul.
    1. Cliquez sur la roue dentée en haut à droite de l'écran.
    2. Sous Outils, sélectionnez Importer des données.
    3. Sélectionnez Clients parmi les options qui s'affichent.
    4. Sur la page Importer des clients, cliquez sur Parcourir.
    5. Localisez et sélectionnez le fichier Excel, puis cliquez sur Ouvrir.
    6. Cliquez sur Suivant pour continuer.
      Note : S'il vous manque des données importantes, les champs correspondants s'afficheront en rouge. Si toutes les données sont présentes, vous verrez apparaître une marque de validation.
    7. Cliquez sur Suivant.
    8. Ajoutez les données nécessaires si des champs s'affichent en rouge, puis cliquez sur Importer.

Note : Les options spécifiées dans la barre de menu de gauche varient en fonction de la configuration de l'entreprise.

Liste de fournisseurs

  1. Exportez les données de vos fournisseurs depuis votre ancienne entreprise.
    1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Dépenses, puis Fournisseurs.
    2. Sur la page Fournisseurs, cliquez sur l'User-added imageicône située à droite.
      Note : Si vous souhaitez inclure les fournisseurs inactifs ou supprimés, cliquez sur la roue dentée située à côté de l'icône d'exportation, puis cochez la case Inclure les inactifs.
    3. Enregistrez le fichier exporté.
  2. Importez le fichier vers votre nouvelle entreprise. Vous pouvez consulter ce fichier Fournisseurs type pour voir combien d'en-têtes doivent apparaître sur votre feuille de calcul.
    1. Cliquez sur la roue dentée en haut de l'écran.
    2. Sous Outils, sélectionnez Importer des données.
    3. Sélectionnez Fournisseurs parmi les options qui s'affichent.
    4. Sur la page Importer des fournisseurs, cliquez sur Parcourir.
    5. Localisez et sélectionnez le fichier Excel, puis cliquez sur Ouvrir.
    6. Cliquez sur Suivant pour continuer.
      Note : S'il vous manque des données importantes, les champs correspondants s'afficheront en rouge. Si toutes les données sont présentes, vous verrez apparaître une marque de validation.
    7. Cliquez sur Suivant.
    8. Ajoutez les données nécessaires si des champs s'affichent en rouge, puis cliquez sur Importer.

Note : Les options spécifiées dans la barre de menu de gauche varient en fonction de la configuration de l'entreprise.

Plan comptable

  1. Exportez votre plan comptable depuis votre ancienne entreprise.
    1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Plan comptable, puis Plan comptable.
    2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Exécuter le rapport.
    3. Si vous souhaitez inclure les comptes inactifs ou supprimés, vous devez personnaliser le rapport.
      1. Cliquez sur Personnaliser en haut à droite de l'écran.
      2. Cliquez sur le menu déroulant Filtre.
      3. Dans le menu déroulant en regard de Supprimé, sélectionnez Tout.
      4. Cliquez sur Exécuter le rapport dans le coin inférieur droit.
    4. Cliquez sur l'User-added imageicône d'exportation située à droite, puis sur Exporter vers Excel.
    5. Dans Excel, vous devez supprimer le titre du rapport et déplacer les cellules vers le haut afin de placer les en-têtes au début de la feuille de calcul.
    6. Enregistrez le fichier exporté.
  2. Importez le fichier vers votre nouvelle entreprise. Vous pouvez consulter ce fichier Plan comptable type pour voir combien d'en-têtes doivent apparaître dans votre feuille de calcul.
    1. Cliquez sur la roue dentée en haut à droite de l'écran.
    2. Sous Outils, sélectionnez Importer des données.
    3. Sélectionnez Plan comptable parmi les options qui s'affichent.
    4. Cliquez sur Parcourir, puis localisez et ouvrez le fichier Excel.
    5. Cliquez sur Suivant pour continuer.
      Note : S'il vous manque des données importantes, les champs correspondants s'afficheront en rouge. Si toutes les données sont présentes, vous verrez apparaître une marque de validation.
    6. Cliquez sur Suivant.
    7. Ajoutez les données nécessaires si des champs s'affichent en rouge, puis cliquez sur Importer.

Des erreurs peuvent se produire lors de l'importation. Voici les différentes erreurs que vous pourriez rencontrer et ce que vous devez faire pour les résoudre :

    • Erreur relative au champ Adresse e-mail
      Assurez-vous de n'indiquer qu'une seule adresse e-mail dans ce champ. QuickBooks vous permet d'entrer plusieurs adresses e-mail pour un seul client ou fournisseur (elles doivent être séparées par des virgules). Toutefois, l'importation ne prend en charge qu'une adresse e-mail dans cette colonne. Si vous souhaitez entrer plusieurs adresses e-mail, vous devez modifier le fichier et indiquer une seule adresse, puis ajouter les autres après l'importation.
    • Erreur relative au champ Téléphone
      Assurez-vous de n'indiquer qu'un seul numéro de téléphone dans ce champ. Les colonnes des rapports QuickBooks peuvent contenir plusieurs numéros de téléphone, mais le processus d'importation ne prend en charge qu'un numéro à la fois.
  • Erreurs relatives à des éléments qui se trouvent déjà dans votre entreprise (Liste de produits/services)
    Vous pouvez recevoir des messages d'erreur relatifs à des éléments qui se trouvent déjà dans votre entreprise, par exemple, les éléments « Heures » et « Services » créés par défaut. Nous vous recommandons de ne pas importer ces éléments. Cela n'entravera pas l'importation des autres données.
  • Erreurs relatives à des comptes inexistants
    Lorsque vous importez vos produits/services, annulez l'importation, assurez-vous que ces comptes existent, puis réessayez. Pour éviter cette erreur, vous pouvez importer votre plan comptable avant vos produits/services ou, si vous n'avez qu'un ou deux comptes manquants, les créer manuellement après l'importation.
  • Erreurs relatives à l'importation des comptes rattachés
    Modifiez les comptes rattachés en comptes principaux avant de procéder à l'importation, puis modifiez-les à nouveau en comptes rattachés après l'importation.