Voici la marche à suivre si vos opérations récentes ne s'importent pas dans QuickBooks.

Lorsque vous connectez votre compte bancaire ou de carte de paiement à QuickBooks, vos nouvelles opérations sont importées automatiquement.

Si toutefois vos opérations ne semblent pas à jour, voici comment résoudre les problèmes éventuels. Si vous voyez apparaître un message d’erreur bancaire spécifique, reportez-vous à l’étape 3.

Étape 1 : Importez manuellement vos opérations

Si l'importation vous paraît bloquée, ou si vous souhaitez accéder aux dernières opérations disponibles, effectuez une importation manuelle.

  1. Accédez à la page Banque.
  2. Cliquez sur Mettre à jour. QuickBooks met alors à jour tous les comptes bancaires et de carte de paiement que vous avez connectés. Si vous recevez un message de confirmation d'identité supplémentaire, suivez les instructions à l'écran. Certaines banques ajoutent cette étape pour plus de sécurité.

Vous pouvez continuer à travailler pendant la mise à jour. Vous recevrez une notification lorsque la mise à jour sera terminée. Le nombre d’opérations figurant sur la miniature bleue du compte concerné augmentera si QuickBooks importe de nouvelles opérations.

Pour les comptes American Express :

QuickBooks importe les nouvelles opérations American Express automatiquement 2 à 3 fois par semaine plutôt que chaque nuit. Si vous en avez besoin immédiatement, cliquez sur Mettre à jour.

QuickBooks importe les nouvelles opérations American Express OPEN chaque nuit. Vous ne pouvez pas importer de nouvelles opérations manuellement. Cliquez sur la miniature bleue correspondant à votre compte American Express Open dans QuickBooks pour commencer l'importation.

Pour tous les autres comptes bancaires ou de carte de paiement :

QuickBooks importe les opérations les plus récentes tous les jours à partir de 22h (heure du Pacifique). La plupart du temps, QuickBooks importe vos opérations le jour suivant leur publication sur le site Web de votre banque. Cela peut prendre un peu plus de temps en fonction des banques.

Étape 2 : consultez le site Web de votre banque

Si l'importation semble lente ou bloquée, le problème peut provenir de la banque. Connectez-vous au site Web de votre banque pour vous en assurer.

Tout d’abord, obtenez l’URL de QuickBooks :

  1. Accédez à la page Banque.
  2. Cliquez sur Ajouter un compte. Vous n'ajouterez pas réellement de compte, vous devez simplement récupérer l'URL indiquée.
  3. Sélectionnez votre banque.
  4. Copiez l'URL qui s'affiche à l'écran.
  5. Connectez-vous au site Web de votre banque à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe. Certaines banques possèdent plusieurs URL de connexion. Note : Veillez à bien utiliser celle qui apparaît dans QuickBooks.

Si vous parvenez à vous connecter au site Web de votre banque, vous êtes sur la bonne voie.

  1. Vérifiez que vous n'avez pas reçu de message, de notification ou d'alerte. Tout problème d’affichage ou de connexion peut empêcher QuickBooks d'importer de nouvelles opérations.
  2. Vérifiez également que votre banque n'a pas mis en place de nouvelles normes de sécurité.
  3. Si tout semble en ordre, retournez à la page Banque dans QuickBooks.
  4. Sélectionnez la miniature bleue du compte bancaire.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Mettez à jour vos infos bancaires si vous les avez modifiées sur le site Web de votre banque.

Si vous effectué une quelconque mise à jour sur le site Web de votre banque, qui concerne votre numéro de compte, votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, par exemple, pensez à actualiser votre compte QuickBooks également.

  1. Sélectionnez la miniature bleue du compte bancaire, puis cliquez sur le crayon.
  2. Cliquez sur Modifier les infos de connexion.
  3. Mettez à jour vos infos.

Étape 3 : Résoudre des erreurs bancaires particulières

Certaines erreurs empêchent l'importation des opérations bancaires dans QuickBooks. Cliquez sur les liens ci-après pour corriger certaines erreurs d'importation particulières :

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire après avoir essayé toutes les étapes ci-dessus, contactez le soutien technique de QuickBooks.

Note : Cliquez sur Signaler l'erreur, qui s'affiche peut-être avec votre erreur bancaire pour nous informer du problème. Nous mettrons tout en œuvre pour le résoudre.