Avant d'importer des coordonnées depuis Excel, vous devez connaître les champs importables et facultatifs, ainsi que les restrictions qui peuvent s'appliquer. Voici quelques bonnes pratiques pour bien commencer.

Bonnes pratiques

Lorsque vous importez des données depuis Excel :

  • Assurez-vous que vos fichiers contiennent des données.
  • Pour importer plusieurs pages, enregistrez chaque page dans un fichier séparé.
  • Assurez-vous que les infos que vous voulez importer apparaissent sur la première page de votre classeur.
  • Assurez-vous que votre feuille de calcul possède une ligne d'en-tête. QuickBooks utilise la première ligne pour le mappage et ne l'importe pas.

Champ : Nom complet

Le prénom, le deuxième prénom et le nom doivent figurer dans une même colonne ou un même champ avant l'importation.

Restrictions :

  • Au moins l'un des champs de noms dans le fichier d'origine doit contenir un nom.
  • Un nom ne peut pas dépasser 100 caractères.
  • Un nom ne peut pas contenir de tabulation, de saut de ligne, de deux-points (:) ni de guillemets (« »).
  • Les noms ne peuvent pas se répéter dans plusieurs listes de coordonnées (employés, clients et fournisseurs).

Champ : Entreprise

Restrictions : Ne peut pas dépasser 50 caractères.

Champ : Adresse e-mail

Restrictions :

  • Ne peut contenir des espaces, doit contenir un arobase (@) et un point.
    Exemple : votre_nom@entreprise.com.
  • Ne peut pas dépasser 100 caractères.

Champs : Téléphone, Mobile et Fax

Restrictions :

  • Téléphone : Pas de restrictions de format ; ne peut pas dépasser 21 caractères.
  • Mobile : Pas de restrictions de format ; ne peut pas dépasser 21 caractères.
  • Fax : Pas de restrictions de format ; ne peut pas dépasser 21 caractères.

Champ : Site Web

Restrictions :

Champs : Rue et ville

Restrictions :

  • Rue : Ne peut pas dépasser 2 000 caractères.
  • Ville : Ne peut pas dépasser 255 caractères.

Champs : État/Département/Territoire/Province/Région

Restrictions :



État/Département/Province/Région (international) : Ne peut pas dépasser 255 caractères.

Champ : Code postal

Restrictions : Ne peut pas dépasser 30 caractères.

Champ : Pays

Si le champ est vide, votre pays est utilisé par défaut.

Restrictions : Ne peut pas dépasser 255 caractères.

Solde d'ouverture

(Facultatif) Solde du compte à la date du solde d'ouverture, dans la devise du compte.

Restrictions : Aucune.

Champ : Date du solde d'ouverture

Date de validité du solde d'ouverture.

Restrictions : Aucune.

Champ : Numéro de compte

Numéro de compte client ou fournisseur. Il vous permet de regrouper vos clients ou fournisseurs dans un même compte ou d'attribuer un compte unique à chaque client ou fournisseur.

Restrictions : Le numéro de compte doit commencer par 411 pour les clients et par 401 pour les fournisseurs. Il doit comporter entre 6 et 15 chiffres. Il peut contenir des chiffres et des lettres. Si le champ est vide, le numéro 411001 est attribué automatiquement au compte client, et le numéro 401001 au compte fournisseur.

Champ : Numéro de TVA pour les clients et les fournisseurs

Restrictions : Numéros de TVA pour les clients et les fournisseurs :

N° de TVA

N° de TVA (clients) ou numéro d'identification de l'entreprise (fournisseurs)

N° de TVA (clients ou fournisseurs)

Champ : Régime de TVA du fournisseur

Restrictions : Choisissez le régime de TVA de ce fournisseur (encaissement ou débit). Si le champ est vide, le régime d'encaissement est sélectionné par défaut.

Champ : Numéro de revente (clients) ou numéro fiscal (fournisseurs)

Restrictions : Le n° de revente (pour les clients) ne peut pas dépasser 16 caractères. Le n° fiscal (pour les fournisseurs) ne peut pas dépasser 20 caractères.