La plupart de nos clients utilisent et personnalisent des modèles de facture déjà disponibles dans QuickBooks pour leur entreprise. Cet article détaille les étapes.

Si vous possédez déjà un modèle de facture ou devis ou si vous souhaitez une personnalisation plus avancée telle que l'ajout de deux logos sur votre facture, vous avez la possibilité de télécharger votre modèle dans QuickBooks.

1/ Comment personnaliser un modèle de facture :

  • Rendez-vous sur l'icône en forme de roue dentée;
  • Dans la colonne Votre entreprise, cliquez sur Personnalisation des documents.
  • À droite de votre écran, cliquez sur Nouveau modèle et sélectionnez le type de document que vous souhaitez personnaliser (devis, facture ou reçu de vente). Les autres documents commerciaux ne sont pas personnalisables.

3 onglets sont proposés 
Conception :
• Nommez votre modèle de document;
• Choisissez parmi nos 5 modèles (Standard, Tableau, Bandeau, Relief et Focus);
• Ajoutez jusqu'à 10 différents logos que vous pourrez utiliser pour vos différentes marques ou certifications. Modifiez également la couleur de votre facture et la police.

Contenu :

Cliquez sur le crayon à droite de votre écran pour modifier les différentes sections du modèle de facture.

  • Ajoutez les informations que vous souhaitez;
  • Cochez les cases des informations que vous souhaitez faire apparaître sur votre facture.
  • Si vous avez une version QuickBooks Essentials ou Plus, vous avez la possibilité d'ajouter 3 champs personnalisés.

E-mails :

Modifiez l'e-mail standard et l'email de relance à destination de vos clients pour chaque facture envoyée.

2/ Utiliser un document commercial par défaut :

Une fois les informations enregistrées, vous allez être redirigé sur la page Personnalisation des documents. Sur la ligne correspondant au nouveau modèle créé, à coté de Modifier, cliquez sur la flèche et cliquez sur Sélectionner par défaut.